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1月16日早盘,市场主要股指震荡回调 ,上证指数跌0.22%,深证成指跌0.1%,创业板指微跌0.01%。
板块上来看 ,先进封装概念走高,概念指数大涨6.42%,半导体设备、存储器、机器人概念涨幅居前 。传媒相关概念回调 ,虚拟人 、短剧游戏、谷子经济等概念跌幅居前。
两融余额突破2.7万亿元
据证券时报·数据宝统计,截至1月15日,沪深北两融余额为27187.51亿元 ,为历史上首次突破2.7万亿元。分市场来看,沪市两融余额为13604.3亿元,较上一日增加91.2亿元 ,深市两融余额13491.83亿元,较上一日增加115.47亿元。北交所两融余额91.38亿元,较上一日减少1.47亿元 。
值得注意的是,两融余额开年以来连续9个交易日持续增加 ,年初至今合计增加超1700亿元。近期市场行情表现较好,杠杆资金正在加速入场。
日前,经中国证监会批准 ,沪深北交易所发布通知调整融资保证金比例,将投资者融资买入证券时的融资保证金最低比例从80%提高至100% 。华金证券研报认为,本次融资保证金上调仅限于增量 ,存量融资不受影响,显示监管降温是温和的,更多是为了提前防控高杠杆风险、促进资本市场长期健康稳定发展;短期对科技和提振内需等方向的政策仍在密集落地实施 ,政策短期仍可能偏积极。
融资资金流入科技行业
年初以来,申万所属的31个行业中,融资余额增加的共有29个行业 ,其中7个行业增加超过100亿元。从融资余额增加的行业来看,科技行业获融资资金青睐,电子 、计算机、国防军工、通信行业净流入居前 。
具体来看,电子行业融资余额增加最多 ,达到261.99亿元,计算机 、有色金属、非银金融紧随其后,分别为197.9亿元、155.48亿元 、127.16亿元。
电子行业中6股融资净流入超过10亿元 ,主要集中在消费电子、半导体细分领域。随着AI技术快速发展,消费电子需求显著复苏,根据咨询机构Statista数据 ,2025年起全球消费电子市场将重回增势,预计到2030年全球市场规模将达到11537亿美元,2024年—2030年复合年均增长率为2.8% 。另外 ,国家发改委和财政部对2026年“两新”政策的支持范围、补贴标准和实施机制都有了进一步的优化,推动消费电子市场需求向好。
计算机行业中拓尔思 、汉得信息、润和软件等AI应用概念股融资净买入居前,主要受益于全球大模型市场空间广阔 ,AI应用商业化快速落地。据咨询机构CIC消息,2029年全球大模型市场规模有望达到2065亿美元,2024年—2029年复合增长率达到80.7% 。
18股融资净买入超10亿元
从个股来看,共485股年初以来融资净买入超1亿元 ,其中18股融资净买入达到10亿元,中国平安、蓝色光标、中际旭创居前,分别为38.78亿元 、29.16亿元、24.46亿元。
中国平安1月8日—1月12日3个交易日融资净买入均超过10亿元 ,其间公司股价下跌8.03%,回调之际融资资金仍坚定加仓。公司近期在投资者问答平台上表示,2025年前三季度 ,公司保险资金投资组合实现非年化综合投资收益率5.4%,同比上升1.0个百分点,远高于公司投资收益率假设4%。 三季度权益市场表现向好、结构性机会突出 ,公司在风险可控的前提下,充分把握市场机遇,择机入市 ,适度增加了权益资产的配置 。
从业绩上来看,融资净买入超1亿元的485股中,目前已有38股发布2025年度业绩相关公告(包括业绩预告 、业绩快报、招股说明书等)。从预告净利润同比增长下限来看,20股预计实现归母净利润同比增长 ,1股预计减亏,报喜比例超过55%。
在净利润预增的个股中,上汽集团、佰维存储预计增幅均超过400% 。上汽集团年初以来获融资净流入达2.48亿元 ,业绩预告显示,预计2025年度实现归母净利润90亿元—110亿元,较上年同期16.66亿元大幅增长438%至558% ,公司2025年实现整车批发销量450.75万辆,比上年同期增长12.32%。
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